岗位职责:
1.业绩目标:根据业绩目标建立分公司战略规划,完成分公司销售计划,达成业绩。
2.客户开发与维护:管理并开拓高净值客户资源;了解客户在财富管理、家族传承、财务投资等多方面需求,并提供适合的方案;负责相关市场开发、客户维护和销售管理等工作,负责产品的宣传、推广和销售。做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作,及协调处理各类市场问题。
3.团队建设:负责团队人员外部人才引进,持续招募优秀人才、做好业务人员的招聘管理工作。
4.团队管理:负责管理团队理财顾问的业务活动,并提供专业的辅导与训练;激发组织队伍士气,培养良好的团队精神,经营并维护所辖组织客户群体;
5.团队培训:培训和辅导所辖成员的技能,并积极组织员工参加公司各项培训;
任职要求:
1.教育水平:大学本科或以上学历,金融专业或经济管理类专业
2.素质能力:具有出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式;具有较强的团队合作精神和高度的工作热情;具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
3.知识技能:了解金融市场,对金融行业的发展趋势有深刻认识;
4.工作经验:5年以上相关从业经验,金融背景知识丰富;
5.从业资格:具有基金、期货、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑;有银行、保险、信托营销经验,以及高端客户资源者优先考虑。
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