岗位职责:
1、全面负责营业部营销工作及财富管理业务的开展。
2、负责自身及组织下属人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议,并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。
3、直接或安排下属人员关注客户的投资运作状况,并及时向客户提供参考建议,提升客户价值。
4、负责制定、并督促实施营业部的营销工作计划。
5、负责自身及下属的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。
6、负责营业部营销团队的建设与管理,组织营业部员工定期开展业务的学习与培训;
7、推动落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。
8、 组织做好营销、服务过程中的反洗钱、投资者适当性等合规风控工作。
任职要求:
1、经济或金融相关专业优先;
2、2年以上相关业务背景的从业经验;
3、取得证券执业证书,员工评价体系职级为B3(高级)及以上;
4、熟悉投资顾问业务开展、营销团队的建设及管理,熟悉相关法规,熟悉行业发展情况;
5、具备较强的组织协调能力,丰富的客户资源和社会关系。
职能类别:营业部总经理/副总经理
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