岗位职责
1.从事创新业务开展,为高净值客户提供综合金融服务;
2.从事客户营销、产品销售等工作,根据公司要求实施投资者适当性管理,落实投资者教育等各项工作,按时完成营业部下达的绩效考核指标;
3.根据公司要求实施投资者适当性管理,落实投资者教育等各项工作;
4.根据公司规定开展业务推广,受理客户业务办理需求,并协助客户掌握公司各项业务办理流程;
5.负责为客户综合理财服务,负责协助参与投资报告会、理财讲座等投资者教育活动;
6.负责根据公司要求合规开展投资咨询服务产品推广工作;
7. 负责收集反馈客户需求,为公司提供业务及服务需求;
8.负责建立并完善客户档案,收集并反馈客户需求信息,落实并处置客户投诉回访等工作;
9. 协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作。
10.完成上级交办的其他工作。
年龄要求:22-35岁
职能类别:理财顾问
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