私人银行部客户经理

1. 财政目标 (Financials): 按照年度销售计划，完成私行客户管理资产额、资产年度新增额、利润等业绩指标; 配合BoS或集团内所有业务渠道的客户经理，共同做好客户的营销、跟踪、投资、管理等工作，提升客户的满意度; 维护并巩固现有私行客户关系，深度挖掘客户业务潜能; 积极开拓有效的渠道，开发客户资源，提升整体绩效; 保持对市场的洞察力，及时掌握财富市场的变化，了解客户理财需求变化，及时向产品团队反馈，积极应对市场及客户需求变化

2. 非财政目标 (Non-financials): 了解客户财务需求，能够通过资产组合配置理念向其提供适合的理财产品或投资机会; 积极参与财富管理相关市场活动和其他客户营销活动; 积极参与银行内部项目筹划和会议，并给于建设性的反馈

3. 衡量服务质量  (Quality of Work): 确保所有销售文件的差错率为零; 与客户建立并维持良好长期关系，不断地发掘机会来提升管理的客户资产规模和银行利润; 提供优质的客户服务，实现投诉率为零，为客户提供有效及时的投后服务; 积极参加银行组织的各项内外部培训，并按要求通过考核

4. 运营风险管理 (Risk Management): 所有业务单据/销售材料应符合销售程序和合规的要求 ; 熟知银行的合规要求及规则，并严格按照银行业务操作步骤指引及流程开展业务 ; 根据客户的风险承受程度差异，为客户提供相应的理财产品服务 ; 遵守所有的信息安全标准和方针 ，确保客户信息的完整和保密; 了解并遵守银行的道德规范、行为准则及所有相关流程，并确保顺利通过审计; 能够及时掌握最新的法规和流程规定，能够根据客户的风险级别为客户提供相应的理财产品建议

5. 上级主管及管理层安排的其他工作。

任职资格

• 学历及专业资格要求：本科及以上学历 

• 知识与技能要求：银行、证券、信托等金融机构财富部门 5年以上客户经理或投顾经验；鼓励通过CFA ***级别考试，具备CFA、CIIA、CFP资格者优先；具备强烈积极性及主动服务意识和态度

• 相关工作经验要求：5年以上相关工作经验

• 职位所需的特殊要求：具备良好的中文及英文口语和写作能力 具备良好的计算机办公室软件运用技巧