岗位职责:
1、负责面见客户,通过分析客户KYC画像,挖掘出客户需求。
2、针对客户需求,重点从风险提示、法税咨询、风险规避等方面给出专业建议,用财富管理方式提供资产配置方案。
3、通过沙龙作业模式,进一步细分客户需求,选择匹配的沙龙主题,在合规的前提下规范化下项目运作等,并按照监管及公司规定做好培训及沙龙档案管理。
任职资格:
1、本科及以上学历,掌握一定经济、金融、管理等专业知识;
2、年龄在20-45 岁之间;
3、具有同业相关销售工作经验者优先;
4、语言表达能力较好,具备较强的协调、公关能力和分析、解决问题的能力,具备一定的直接销售技能或潜能;
年龄要求:20-45岁
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