1、熟练掌握线上金融工具,运用互联网营销推广思维,经营寿险渠道重点客户群体,推动银行资产、负责业务。通过圈子经营、培训宣导、营销活动、面谈沟通等方式,线上线下相结合,达成业绩指标、通过考核;
2、推动协调银行经营平台和队伍,包括线上经营平台、网点、理财经理、金融顾问、个贷队伍,共同协助寿险重客服务好客户;
3、做好寿险渠道重点客户群体的银行服务,促进其体验及使用银行的产品及功能,提升其满意度;
4、遵守各项法律、法规、制度,落实合规及风险管理工作要求,严格控制风险,确保寿险客群MGM业务健康发展;
5、配合其它部门实现寿险渠道的交叉销售。
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