1、开拓新客户。通过各类营销推广活动,主动开发新的高净值客户和潜在客户;
2、提升资产,合理推荐产品。积极主动地吸收储蓄存款,提升客户资产规模。为客户提供理财咨询、投资建议、财务规划等全方位的理财服务,做好客户的风险评估工作,并根据评估结果向客户配置适宜的投资产品;
3、做好服务,建立和维护客户关系。包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求,通过电话、信函、面谈等多种沟通方式与客户保持有效联络。
任职资格:
1、金融类、投资类相关专业,大学本科及以上学历;
2、具备各类金融产品相关金融知识,拥有相关产品销售资格证书者优先;
3、具备较强的风险意识,业务推动能力强,以及优秀的沟通协调能力;
4、性格开朗,工作细心、积极有热情,善于维护客户关系。
面试通知渠道:邮件
职能类别:理财经理
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